新任警长帕特·加勒特正感欣喜之际，他的老友霍利迪医生乘着马车抵达了新墨西哥州林肯县。这位牙医正追寻着自己被盗的爱驹，竟发现马匹落入了"小子比利"手中。出人意料的是，比利与医生很快结成至交，这却让医生与帕特之间的情谊逐渐冷淡。更耐人寻味的是，当比利中枪后，医生竟将他藏匿在自己相好里奥的住处，使得两人这段奇特的关系愈发扑朔迷离。