在遥远的未来，战争摧毁了整个地球，只留下一片贫瘠的荒地，水源被贪婪的国王控制着。在寻找一个已经失落的湖泊的过程中，警长拉奥向恶魔之王寻求帮助……并遇到了国王的儿子贝尔则布和他的助手小偷。这个不太可能的三人组一起穿越沙漠，面对龙、强盗，以及最致命的敌人……国王的军队！