在海滨小镇度假时，约翰尼对一个年轻的深色头发的女人产生了兴趣。他们见面后，他得知她在当地的狂欢节上扮演美人鱼。在奇怪的事情发生后，约翰尼开始相信她可能真的是一条在满月周期中习惯性地杀人的美人鱼。