菲利普-阿夫隆（Philippe Avron）饰演一个笨手笨脚的窃贼，他的犯罪生涯堪称教科书式的失败。一天晚上，阿夫隆发现了一件被遗弃的睡衣。穿上这件衣服后，他觉得自己变成了天使。随后，阿夫隆加入了一个奇怪的马戏团，希望从那里向世界上其他不合群的人传递善意。与导演阿尔伯特-拉莫瑞斯（《红气球》）-拉莫瑞斯的其他作品一样，在《马戏团天使》中，几乎无法确定现实在哪里结束，幻想在哪里开始，这也是影片在戛纳电影节上获得"最佳特效奖"的重要原因。