詹姆斯（科林.法瑞尔饰）是一个大学优等生，并顺利通过美国中央情报局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。为了将这群初出茅庐的新兵锻炼成合格的特工人员，中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔.帕西诺饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，詹姆斯凭借其优良的表现，得到了很多人的认可。但詹姆斯却莫名其妙的被淘汰出局，未来陷入了一片黑暗，詹姆斯也像一只折翼的鹰，失去了对生活的信心。 正在这时，沃特突然出现在他的面前。原来，詹姆斯是因为表现过于优异，中情局决定给他以更大的使命，让他这个新兵执行一项更加富有挑战性的任务。在这群新人中，有个名叫莱拉（布里吉特.莫伊纳罕饰）的女人引起了上层的怀疑。她被怀疑是另一个敌对情报组织派来的卧底。于是，在训练中和莱拉关系良好的詹姆斯，就成了最好的反卧底的工具。詹姆斯接受了这个任务，开始接近莱拉。而随着两个人的相处，他竟然对这个可能很危险的人物产生了致命的情愫。在国家的荣誉与个人的情感面前，詹姆斯那苦恼的心，又要如何去抉择呢？