上帝和撒旦正在火车上讨论三个人的命运。这些人的故事是用三个非常奇怪的小插曲讲述的。一个是一个精神错乱的人，有一些非常有趣的治疗计划。另一个是“死亡俱乐部”。最后一个故事向我们展示了撒旦侍从的冒险经历。